HEMRAJ ออกหุ้นกู้ใหม่ อายุ 3 ปี และ 5 ปี ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 6.50%

บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน ออกหุ้นกู้ใหม่ อายุ 3 ปี และ 5 ปี โดยสำหรับหุ้นกู้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มตั้งแต่ 4.9 % ถึง 6.50 % ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นขั้นบันได เพิ่มทางเลือกให้ผู้ฝากเงินในช่วงภาวะดอกเบี้ยคงตัว ตั้ง บล. เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคมนี้

บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน (“บริษัท”) ได้แต่งตั้งบล.เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทวงเงินรวม 1,650 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี จำนวน 150 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 5 ปี จำนวน 1,500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ อนึ่งบริษัทได้รับจัดอันดับเครดิต เรตติ้งจาก TRIS ที่ A-

นายเดวิด นาร์โดน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เกินความคาดหมาย บริษัทจึงตอบรับกระแสความสนใจนักลงทุน เปิดขายหุ้นกู้อีกครั้ง โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) ให้ออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้อายุ 3 ปี มีอัตราดอกเบี้ยที่ 4.50% ต่อปี โดยผู้ลงทุนสามารถรับดอกเบี้ยได้ทุก 3 เดือน และหุ้นกู้อายุ 5 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นขั้นบันได โดยปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 4.90% ปีที่ 4 ดอกเบี้ย 5.80% และปีที่ 5 ดอกเบี้ย 6.50% โดยผู้ลงทุนสามารถรับดอกเบี้ยได้ทุก 3 เดือน เพื่อเป็นทางเลือกของการลงทุนเพื่ออนาคตสำหรับประชาชนทั่วไปที่กำลังมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า จากการสำรวจความต้องการของผู้ลงทุนสถาบันและสหกรณ์ต่างๆ ปรากฎว่าหุ้นกู้ 2 ชุดนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม จนทำให้บริษัทต้องพิจารณาเพิ่มยอดถึง 2 ครั้ง การจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสำเร็จอย่างสูงตามความคาดหมาย ทั้งในส่วนของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และส่วนของผู้ลงทุนในหุ้นกู้ โดยในส่วนของบริษัทเหมราชฯ

นั้นถือว่าได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นบริษัทผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ในเมืองไทย และมีสถานะทางการเงินที่ดีมากจนได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ A- จากทริส โดยในส่วนของนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้เหมราชนั้นนับว่าเป็นทางเลือกของการลงทุนอีกทางหนึ่งที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน

นักลงทุนที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ HEMRAJ ได้ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2553 ที่บล.เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้มูลค่า 1,650 ล้านบาท บริษัทมีแผนจะใช้เพื่อชำระคืนหนี้ระยะสั้นบางส่วนลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2680-4022, 0-2680-4037

--------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้นำในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค และอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล โดยมีที่ดินใน 6 นิคมอุตสาหกรรม รวมประมาณ 31,300 ไร่ ซึ่งได้พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ ปัจจุบันมีลูกค้าประมาณ 411 รายซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมรถยนต์กว่า 140 ราย จำนวนสัญญารวม 611 สัญญา ก่อให้เกิดการจ้างงานในนิคมฯ ต่างๆ ของเหมราชพัฒนาที่ดินราว 53,000 คน มีเงินลงทุนรวมของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ เป็นมูลค่าประมาณ 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

-------------------------------------------------------------------